גילוי נאות לשיווק פנסיוני
ברזילי ורוזמן סוכנות לביטוח (2015) בע"מ הינה בבעלות פרטית , באמצעות סוכניה ועובדיה מספקת שירותי שיווק פנסיוני, כהגדרתו בחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) תשס"ה-2005.
לרשות הסוכנות עומד מגוון גדול של מוצרי ביטוח, גמל ופנסיה מאת חברות הביטוח וחברות ניהול קופות גמל מובילות ומערך שירות מקצועי אשר ישמח לעמוד לשירותך.
סוכנות הביטוח מעניקה ניהול הסדרים פנסיוניים ועומדת בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים המפורטים להלן. לצורך שיווק מוצרים פנסיוניים קיימת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה-2005, בין ברזילי ורוזמן וגופים אלה לבין המוצרים הפנסיוניים המשווקים על ידי הסוכנות.
הקופות מדורגות על פי היקף הפעילות (נכון לשנה 2022), בגופים המוסדיים השונים, מהגבוה לנמוך .
חברות ביטוח | קרנות פנסיה | קופות גמל וקרנות השתלמות |
---|---|---|
מגדל חברה לביטוח בע"מ | מגדל מקפת בע"מ | מור גמל ופנסיה בע"מ |
הראל חברה לביטוח בע"מ | מור גמל ופנסיה בע"מ | מגדל חברה לביטוח בע"מ |
מנורה חברה לביטוח בע"מ | אלטשולר שחם קופות גמל ופנסיה בע"מ | אלטשולר שחם קופות גמל ופנסיה בע"מ |
איילון חברה לביטוח בע"מ | הראל קרנות פנסיה בע"מ | פניקס קופות גמל בע"מ |
פניקס חברה לביטוח בע"מ | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | |
כלל חברה לביטוח בע"מ |